Лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Лагерь расположен недалеко от старинной усадьбы, где ребята ставят «Маскарад» Лермонтова. Этот спектакль помогает подросткам понять и выразить собственные чувства. Вожатый отряда открывает им смысл и величие искусства. Все это становится...

80-е годы. Молодая девушка Алика приезжает в Ялту вместе с возлюбленным – криминальным авторитетом Крымовым, который намного старше её. Здесь она случайно знакомится с юным музыкантом по прозвищу Бананан. Постепенно Алика увлекается Банананом и всё меньше времени проводит с Крымовым – он хоть и...