Знание – это не сила. Знание – это долг. 1965 год, СССР. Демьян Климов – зна́ток, наследник древнего ремесла, бывший партизан и герой Великой Отечественной. Его жизнь – борьба с тем, что нельзя объяснить. Его ремесло – замазывать (порой собственной кровью) трещины между мирами. Его крест – спасать...

1987 год, СССР. Жестокого маньяка-детоубийцу ведут на расстрел. Раздается выстрел, но… вместо пули маньяк получает предложение, от которого не отказываются – стать подопытным в необычном эксперименте, который проводит Институт Исследований Сна.