Два живодера — шестнадцатилетний Стас и девятнадцатилетняя Лиза, оказываются в телах своих жертв: огромной белой собаки и маленькой серой кошечки. Чтобы вернуть человеческий облик, им предстоит прожить месяц в шкуре этих животных. Смогут ли они за это время осознать тяжесть своих поступков или же...