Скромному преподавателю детской музыкальной школы, талантливому, но неудачливому пианисту Игорю Кустову тридцать восемь лет. Снаружи злой и язвительный, давно разочаровавшийся в себе и мире циник, в душе он теплит надежду на чудо, не оставляя мечту о славе и признании. Перемены в его жизнь...