Лейтенант Соколов возвращается к своим с орденом и месячным запретом на полеты. Многое меняется: погоны, модификаии машин, тактика, новые люди, но цель остается прежней. Путь к победе лежит с юга к западной границе. Небо над Кубанью, ведомый-сержант, которого нельзя потерять и ожесточенные схватки...

Историю Арсений считал мертвым грузом. К чему знать подробности прошлого? Они не помогут здесь и сейчас стать военным летчиком. Но у судьбы другие планы. 1942 год, он очнулся в кабине "лакированного гроба" под обстрелом мессеров. Теперь он младший лейтенант Соколов, который должен заново...