Наари. Город-храм народа нагов. Город, где тысячи голосов сливаются в волю народа. Город, способный накормить десятки тысяч беженцев и изменить судьбу целого королевства. Сюда прибывает Илья Кравцов вместе со своими спутниками после похода Пепельного. Но мирная гавань оказывается далеко не такой...

Рухнули города, истлели имена, исчезли привычные ответы. Но вместе с миром не исчез человек. Илья пережил конец одной реальности и очнулся в другой. В теле орка. Среди чужой крови, чужих законов и древних клятв. Здесь сила — не право, а обязанность. Здесь слабость — не грех, а приговор. Миры могут...

Когда пропадает связь, мир не рушится сразу. Он сначала теряет смысл. Город живёт по инерции, люди цепляются за привычки, а хаос подступает медленно — без объяснений и инструкций. Илья — обычный человек, не герой и не лидер, оказывается внутри этого распада. Потеря, насилие, рабство и страх...