Девушка Лина, убегая от своего бывшего, бандита Толмача, селится в маленьком городке Южного Урала. В первый же рабочий день в учительской она видит харизматичного соседа, которого почему-то боятся горожане и считают его оборотнем. Но как бы он не старался её напугать - она его не боится, и,...