В самом обычном лесу живёт зайчонок Степан. Как и все зайцы, он трусоват, но признаваться в этом не хочет. Даже делает вид, что не боится самого волка. Однажды заблудившийся волчонок проситу него помощи, а спустившийся с неба звёздный заяц предлагает Степану исполнить три его любых желания. Удастся...

В небольшой городок Передрягин приезжает известный музыкант – гусь Никколо Гаганини. Пока он готовится к концерту, кто-то крадёт его дорогую скрипку. За дело берутся профессионалы – сыщик Фил Кедровский и его помощник мышонок Моцарелл. Они рискуют своей репутацией и даже жизнью, пока воришка водит...