Альтернативная реальность, в которой древние индейские тотемы сосуществуют со светофорами, а люди живут и не подозревают, что совсем рядом с ними, быть может, на одной лестничной клетке, живёт вендиго. Фреду придётся не только узнать об их существовании, но и самому стать пристанищем для древнего...

Первая часть цикла «Странствия между мирами». Когда Вальгарду было шесть лет, его родителей казнили за колдовство у него на глазах, а сам он умер, заключая Договор с Принцем Тьмы. Теперь ему девятнадцать, он стал некромантом, но, чувствуя смерть повсюду, Вальгард хотел бы отказаться от силы. Принц...