О судьбе женщины, которую в юности предал ее любимый, о том, как она после училища, работая в детском доме, усыновила мальчика, и потом стала директором детского дома и там нашла свое счастье.
Мистическая история про двух друзей, которые в заброшенном доме нашли зеркало в раме, на которой были размещены купидоны и гроздья винограда, и через него попали к магу, который пригласил их стать его учениками по борьбе со злом.