Молодой исследователь Алексей буквально живёт этнографией. Его страсть — поиск полузабытых народных тайн, древних преданий и «живых слов», ускользающих от времени. В поисках уникального фольклора он пройдёт огромный путь: от гостеприимной Башкирии и горных селений Дагестана до заповедных троп...

Антон мечтает о большой сцене, но реальность бьёт наотмашь. Отчаяние и нищета толкают парня на безумный шаг — кражу. Пойманный с поличным, Антон оказывается в шаге от тюрьмы и краха мечты. Но строгая руководительница драмкружка решает дать дворовому пацану шанс переплавить свой позор в настоящее...