В 2017 году двадцатилетний Ярослав Вересов исчез без следа. Девять лет спустя он возвращается домой. Для родных прошло почти десятилетие. Для него — всего тридцать семь ночей. Ярослав не помнит, где был. На его теле появились незнакомые шрамы. А в родном городе начинают происходить невозможные...

Воронцов постоялый двор снова открыт для обычных гостей. Поздно вечером один из постояльцев звонит Еве с хорошо знакомой дороги и говорит, что не понимает, где оказался. Связь обрывается. А ровно в 00:13 он стучит в дверь — замёрзший и уверенный, что ехал всего несколько минут. Гостевая книга...

После развода Ева получает неожиданное наследство — старый постоялый двор. Чтобы дом остался ей, нужно провести в нём двадцать девять ночей подряд, до 31 октября. В первую же ночь выясняется: после полуночи сюда приходят гости с Ночного тракта — дороги, которой почти сто лет нет на картах. И...

Декабрь 1939 года. Среди ночи в дверь японского рыбака стучат пятеро промокших русских. Они не знают языка и повторяют только одно слово: «Индигирка». Недалеко от берега лежит на боку советский пароход. Внутри — сотни людей. Алексей Лазарев только что получил свободу и едет домой. Анна везёт...