А как бы вы поступили бы на его месте? История взросления, история выбора, история о том, как распорядиться своим талантом. Музыкально одаренный мальчик Миша Козырев вместе с матерью переезжает в особую деревню, где есть музыкальная школа и возможность выиграть конкурс, и получить грант на обучение...