Возвращаясь после долгого отсутствия на родину, Данимир Адалин, наследник одной из знатнейших семей вампирского королевства, а по совместительству – коронный лазутчик, известный, как Упырь, обнаруживает в проклятых пустошах родного приграничья колдовские знаки. Упырье государство умирает, слепы...

В столице империи колдунов всё по распорядку: предательство — на завтрак, приговор — к обеду, убийство — на десерт. Советник Норта слышит голос бога, и бог приказывает убивать. В столице упырьего царства раскрывают заговор. Младший брат приносит клятву. Старший готовит переворот и дорого платит за...