Чарльз Ли Рей попадает в параллельную реальность по своей воле. В этом мире его сын, погибший от горя, всё ещё жив. Здесь он только родился, и рыжий 33-х летний колдун спасает его, вытаскивая из магазина игрушек. Чарльз оказывается в 1986 году, где его ждут события, которые изменят жизнь колдуна....

В центре истории — Пит, артист с непростой судьбой: в детстве его дразнили изза отсутствия правого глаза, и старые комплексы до сих пор дают о себе знать. Несмотря на плотный гастрольный график и возражения своего менеджера Эрни, Пит откликается на отчаянный зов Элизабет: её сын почти не спит,...