Элейн — ведьма с белоснежными волосами, предначертанными древним пророчеством, — живёт в зачарованном лесу. Её спутники: саркастичный чёрный ворон Морган и загадочный оборотень Кайл, вожак стаи, поражённой древним проклятием. Кайл просит Элейн помочь уничтожить артефакт, пробуждающий в оборотнях...