Енота вихрем унесло в небо. Лесные звери обнаружили его только через неделю. Он рассказывает, что побывал на другой планете и чудом смог вернуться назад. Для этого ему пришлось вместе с другим похищенным енотом участвовать в жестоком соревновании, в котором может быть два исхода – победить или...

Сказочная повесть. Мальчика Стасика похищает Горбун, живущий в волшебной стране. В плену у властелина этой страны, Чёрного Герцога, томится много детей, которых Герцог превратил в различных животных, например, Девочка-страус, Птицепотам, Мальчик-слон. Вместе с девочкой Машей Стасику удаётся бежать...