Психиатр Арсений берётся за сложный случай: его пациентка Алиса, диагностированная как шизофреничка, утверждает, что слышит «фоновую мысль Вселенной». Её слова кажутся бредом, пока не начинают пугающе точно пересекаться с тайной трагедией лучшего друга врача — физика Льва, приговорённого онкологами...