Сюжет фильма построен на башкирской народной сказке о богатыре Алтындуге, освободившем свой народ от рабства. Для этого необходимо было соединиться в союзе любви двум племенам: табынцам и айлинцам. Пройдя через многие преграды и испытания, богатырь разыскал свою любимую Ай и разрушил царство зла....