В этом мире космические острова плывут сквозь черноту, а звёзды складываются в созвездия, которым нет названия. На одном из таких островов, затерянном среди бескрайней пустоты, живут механики — люди, умеющие слышать душу металла. Юная Миса выросла в мастерской отца и всегда мечтала о дороге за край...

Она живёт в городе белых ночей, рисует лунные пейзажи и слушает шёпот свечей. Её мир — книги, Таро и тишина старого дома. Однажды судьба касается её крылом, принося встречу, которая переворачивает всё. Пробуждается древняя сила, которую она не искала, но не может отрицать. Рядом появляется тот, кто...