Маленький мальчик Виталик из Кореи познакомился в поезде с мухой Жу-Жу, паучком Федором и таракашкой Георгом, которые стали его друзьями. Далее Виталик попал в страну фей, где спасал всех жителей страны от злого и ужасного тролля. Они там сражались на саблях, обливались сиропом и кидались...