В первой части книги "Мерлин — гость из будущего" я описываю мужчину сорока лет, увлеченного магией и гипнозом. Придя из армии, он случайно забрел на курсы по гипнозу. Любитель всего необычного, он увлекся этим. Его упорные занятия открыли у него возможности заглядывать в иные миры и иное...

Герой книги проживает в небольшом городке. Будучи с друзьями на охоте, он оцарапан неизвестным зверем и становится оборотнем. Зверь, проснувшийся в нем, начинает убивать тех, кого он считает врагами простых людей. На него начинают охоту местная милиция и агент из столицы. Милиционеру предстоит...