Монголия, 1920 год. Война калечит судьбы. Знахарь Баяр теряет всё: его семью вырезают китайские оккупанты и предатель Эрхич, а младшего сына Сэрэна увозят в рабство в Ургу. Из пепла рождается мститель. Истерзанный горем Баяр отправляется в ад оккупированного города. Но Урга — это капкан, где...