Окончилась гражданская война. Демобилизованный Федор Сухов держит путь домой через пески Туркестана и встречает отряд красных бойцов. Они преследуют банду Абдулы и девять стройных женщин – его гарем, который озверевший бандит намерен уничтожить. Много смекалки, ловкости, отчаянной храбрости...