После вторжения инопланетных захватчиков бывший разведчик Чиж живёт в одиночестве, потеряв всех, кто был ему дорог. Его единственный спутник — ручной ворон Козгын. Когда во время вылазки за генератором пришельцы убивают птицу, Чиж решает вернуться к сопротивлению, чтобы предупредить о готовящемся...