Петрушка — сирота, острослов и любимец народа — живёт в Тридевятом царстве, там правит бездетный царь. После драки с заезжим лордом боярин Долдон, не терпящий шута, требует бросить Петрушку в тюрьму. Но царю, шут кажется подходящей кандидатурой для поиска молодильных яблок. Домовой дарит Петрушке...