Иллюзионист Зигмунд - новая звезда цирка Круцких! Он творит на манеже такое, что зал неистовствует и по окончании представления бежит в кассу за очередным билетиком. От этого директор конкурирующего цирка карлик Вилли Барановский приходит в бешенство. Даже его лучшие артистки - сиамские близняшки Майя и Рита - и то попадают под очарование этого Зигмунда. Да что он о себе возомнил?! Вилли вместе со своими сподвижниками - фокусником великим ДеУрино и одноглазым силачом-великаном Бачи Ломом - намерен посетить цирк Круцких. Секреты иллюзий Зигмунда нужно во что бы то ни стало разгадать. А если не получится - выбить их из него силой!