Полоцк, X век. Время до крещения Руси, когда леса полны теней, а боги требуют жертв.
Город охвачен паникой: на берегу Полоты находят тела уважаемого купца и простого стражника. Их плоть иссушена до пергамента, штаны спущены, но на лицах застыла жуткая, блаженная улыбка, а в воздухе висит нездешний,...