Злодейский злодей мечтает поработить целых два мира, у него есть для этого всё: магия, наука и богатство. Остановить его в силах только говорящие котики Пушок и Пушка, которые, конечно же, волшебные. На десятых ролях в качестве посыльных и статистов богатыри, ведьмы, чародеи, баронессы, герцоги,...