Утром 22 июня 1941 года молодой лётчик летит на биплане У-2 к границе, чтобы передать приказ командующего Западным военным округом генерала Павлова. Это война? Или провокация? Ответа нет, связь потеряна, этим утром никто ничего не знает. Рушатся военные планы, совершают внезапный поворот...