В захолустной деревеньке случаются сразу два происшествия: необыкновенное явление в небе и таинственное исчезновение мальчика. В процессе поиска разгадок все участники событий сталкиваются лицом к лицу со своими страхами и нерешенными проблемами.

Жизнь Владимира переворачивается, когда его друга Олега находят мёртвым в загородном доме. Смерть является насильственной: следы борьбы, исчезнувшие документы и ценности, загадочная надпись на зеркале в наличие, но не указывают явно на убийцу. Полиция находит свидетеля и автора преступления. А...

«Ребята, видели вы в цирке дрессированных зверей дедушки Дурова? Если не видели, то, наверное, слышали о них. Звери дедушки Дурова ходят по канату, стреляют в цель, ловят мячи, управляют поездом, считают. Да не перечислишь всего, что умеют делать четвероногие артисты дедушки…»

«Ваня, Маша, Петя и Бабушка, потом Кот в сапогах. Детская комната. У задней стены Петина кровать, у левой стены – Машина, у правой – Ванина. Вечер. Горит лампа. Бабушка укладывает детей спать. Ваня и Маша уже раздеты и лежат в кроватках, Петя нехотя раздевается и капризничает…»