Мурзик – маленький, любопытный котёнок, который живёт в уютном городке. Однажды он решает отправиться в волшебный лес, полный загадок и чудес. В пути Мурзик встречает новых друзей, таких как белочка Сима и мудрая сова, которая предлагает разгадать три загадки. Смелость и смекалка помогают Мурзику...

«В Большом театре Мазини и Станио чаровали публику в „Трубадуре“. Красавец Станио сверкал в „Пророке“. Молодой Мазини увлекал каватиною в „Фаусте“. Дезире Арто потрясала в Валентине. Джамэт гремел своим „Пиф-паф“ в Марселе и песнью о золотом тельце в Мефистофеле…»