Мужчина следует за загадочной запиской в пустыню, где оживают сказочные видения — русалки, сирены, Дева Мария. Через воспоминания о жизни, любви и иллюзии он ищет истинный смысл бытия и свободу. Детство в притворстве, юношеская любовь к Антонине и Ольге, зрелость с романом о России, неожиданная...