Городские дети, Миша и Мариша, приезжают в гости к дедушке с бабушкой в деревню. Через собаку дедушки-лесника, таксу Дуклу, они знакомятся с семейством енотиков и другими лесными обитателями. В цепи приключений Миша и Мариша помогают освободить любопытного енотика из клетки охотников, вылечить...

«Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком…»

«Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянною ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон…»