Пережив людскую ненависть и предательство, последняя на земле вила Илиана не хочет больше видеть никого из людей. Она скрывается в глуши леса, под охраной ручья. Но и там нет ей покоя. Ведьма Ирха прибегает к темнейшей магии, чтобы погубить вилу, по лесу бродит охотник на нелюдей. Что же готовит...