1584 год. Пятнадцатилетний Иван Воргин готовится стать новиком – поступить на государеву службу и получить земельный надел, чтобы избавить большое семейство от нужды и лишений. Однако в самый канун долгожданного события умирает грозный царь. В стране назревает передел власти, и юноша становится...