1584 год. Пятнадцатилетний Иван Воргин готовится стать новиком – поступить на государеву службу и получить земельный надел, чтобы избавить большое семейство от нужды и лишений. Однако в самый канун долгожданного события умирает грозный царь. В стране назревает передел власти, и юноша становится...

Ещё одна история из жизни Ивана Воргина – подьячего разбойного приказа времён Смутного времени. На этот раз уже бывший губной староста столкнётся не только с могущественным и коварным врагом, но и с некой мистической силой. Справится ли Иван с очередным испытанием судьбы?

1610 год. Весна. На русском троне – Василий Шуйский. Его племянник Михаил Скопин, разбив поляков и Лжедмитрия II, освободил Москву из многолетней осады. Страна, уставшая от кровавых междоусобиц, облегчённо вздохнула и поверила, что конец смуты – близок. Однако, согласны с этим были не все.

16 век - для Руси тревожное грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке далеко от Москвы, в верховьях Оки живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро...