Маленький храбрый спаниель Тимка обожает свою хозяйку Анюту. Когда он видит её слёзы из-за письма, которое не забрал Дед Мороз, пёс решает во что бы то ни стало доставить послание сам. Так начинается его невероятное путешествие в заколдованный зимний лес, полное опасных встреч, новых друзей и...

У спаниеля Тимки – длинные уши, горячее сердце и самая лучшая семья. Когда в доме появляется маленькая Лизочка, он становится её преданным сторожем. Но однажды девочка тяжело заболевает, и спасти её может только волшебное лекарство из Мышиного царства. Тимка отправляется в зимний лес, где его ждут...