Маленький храбрый спаниель Тимка обожает свою хозяйку Анюту. Когда он видит её слёзы из-за письма, которое не забрал Дед Мороз, пёс решает во что бы то ни стало доставить послание сам. Так начинается его невероятное путешествие в заколдованный зимний лес, полное опасных встреч, новых друзей и...