Десять лет существует Мистерис – город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным. Десять лет Совет Князей пытается вызнать секрет могущества таинственных правителей Мистериса. Шпионы возвращаются ни с чем, Мистерис...