Когда пришла Темнота, мир изменился. Магия разлилась по его землям, в недрах вызрела тёмная порода, а в избранных людях пробудился Дар. Но для кого избранные, а для кого – проклятые. Изуродованный кузнец грезит очищением мира от скверны и куёт браслеты, лишающие магии. Молодой мужчина, что все...

Десять лет существует Мистерис – город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным. Десять лет Совет Князей пытается вызнать секрет могущества таинственных правителей Мистериса. Шпионы возвращаются ни с чем, Мистерис...