Действие происходит в городе Б, в котором «страх как скучно», еще «до невероятности кисло», «чрезвычайно глупо», а «на улице не души, кроме случайного… петуха!». Но с появлением кавалерийского полка всё пошло иначе…
Кончаются летние каникулы, подготовка к школе уже закончена и делать совершенно нечего! Так думали стародавние друзья, соседи по лестничной площадке — будущие шестиклассники Витя и Валя. В поисках спасения от скуки ребята отправляются к школьному товарищу Андрею, который не мыслит своего...