У статского советника Ивана Ильича была идея, что если он будет гуманен, то люди полюбят его, будут ему верить, а, следовательно, будут верить в государственную реформу и полюбят её.
Инсмут, маленький рыбацкий городок неподалеку от Аркхэма, уже много лет имеет дурную славу. В округе ходят жуткие истории о его угрюмых и уродливых жителях, от которых лучше держаться подальше. Немногое связывает город с окружающим миром: туда ходит лишь один полуразвалившийся автобус с вызывающим...
Энниок и Гнор любят одну женщину. Она предпочитает Гнора… Энниок обманом завозит Гнора на необитаемый остров и там бросает. Через 8 лет Гнор, «гибкая человеческая сталь», возвращается…