Волшебным образом меняется жизнь Боссе. А он был сиротой, живущий в доме у приемных родителей. А теперь, при помощи сказочного духа он попал в прекрасную страну, где встречает своего короля-отца и становится принцем Мио. Но чудесной стране угрожает опасность: жестокий Като ворует детей, превращая...