Датская сказка рассказывает о злой колдунье, которая спасла короля, отправив его в море. В обмен на спасение, король должен был отдать колдунье первого человека, которого встретит на берегу - своего маленького сына. Прошли годы, принц вырос, и старая колдунья казалось, что и след простыл. Однако...