Находясь в отпуске, Эверард решил посетить Нью-Йорк 1960 года, но оказался в неизвестном мире. Здесь люди передвигаются на паровых машинах, языки перемешались, и возникли новые государства. Страх Патрульного воплотился в жизнь — естественный ход истории нарушен, и развитие мира пошло по другому пути. Причиной этого стало то, что Ганнибал захватил и разрушил Рим. Теперь Эверарду предстоит вернуться в прошлое и исправить ход событий.