Молодая художница приезжает в отдалённое имение Дунайн-Хаус, чтобы писать пейзажи туманной Шотландии. Но за красотой этих холмов скрывается древняя сила. В доме она находит портрет рыжебородого лэрда, чья душа, по преданию, не ушла из этих мест. Решив переписать картину, девушка невольно пробуждает нечто тёмное и безжалостное.