«Мастер глазами ГПУ» — исследование обширного лубянского досье Михаила Булгакова, наблюдение за которым велось с 1922 г. до последних дней его жизни.

Перед слушателем проходят известные всем эпизоды творческого пути писателя, представленные глазами тех, кто был поставлен следить за ним, и тех, кто, приходя к нему в дом или встречаясь с ним в театре, в литературных кругах, бывая на его выступлениях или оказываясь свидетелем частных бесед и высказываний, спешил записать, донести, проинформировать «компетентные органы» о его «враждебных» взглядах, настроениях, об «опасном характере» его произведений.

По существу, Шенталинский предлагает читателю еще одну биографию Мастера — историю драматической судьбы, зафиксированную глазами его врагов, документально подтверждающую многие нюансы и повороты разыгранного с ним дьявольского спектакля, о котором раньше приходилось только догадываться.