Изобретатель по имени Грэхем создал устройство, способное транспортировать человеческое сознание в альтернативные реальности. С целью найти более совершенную версию Земли, он решает отправиться в путешествие через различные миры. Однако, оказавшись в облике аристократа, астронома из цивилизации майя и древнего человека, Грэхем осознает, что настоящая эпоха является наилучшей из всех возможных.