Юный Конан, напившись до потери памяти, оказывается за решёткой по обвинению в убийстве жреца — того самого, кто был и скупщиком краденого, и осведомителем дворцовой стражи, а заодно успел его предать. Казалось бы, дальше ему остаётся лишь ждать петли, но один из приближённых короля, спасая собственную шкуру и преследуя личную выгоду, предлагает киммерийцу выход: выполнить смертельно рискованное поручение в обмен на шанс вырваться из тюрьмы.
А когда Конан соглашался сидеть смирно, если на кону — свобода и хорошая драка?!..